Технические задания и технические требования к информационным системам

ТЗ на выполнение работ по разработке и внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами

Оглавление:

Определения, обозначения и сокращения

Определения и сокращения

Назначение и цели создания Системы

Назначение Системы
Цели

Характеристики объекта автоматизации
Требования к Системе

Требования к Системе в целом

Требования к Структуре Системы и функционированию Системы
Требования к режимам функционирования Системы
Требования по диагностированию Системы
Перспективы развития, модернизации Системы
Требования по архивации данных
Требования к квалификации Пользователей Системы и Администраторам Системы
Показатели назначения
Требования к надежности Системы
Требования к лингвистическому обеспечению
Требования к пользовательскому интерфейсу
Требования к ПО

Требования к серверному ПО Системы
Требования к адаптивному дизайну

Требования к техническому обеспечению

Требования к техническому обеспечению серверного оборудования Системы
Требования к техническому обеспечению клиентского оборудования
Требования к каналам связи

Требования к организационному обеспечению
Требования безопасности

Требования по информационной безопасности

Требования к эргономике и технической эстетике
Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Системы
Требования по сохранности информации при авариях
Требования к соблюдению правил лицензирования
Требования по брендированию Системы
Требования по стандартизации и унификации
Дополнительные требования

Бизнес процесс «Продажи на регион»

Этап«Предпродажная подготовка»

Краткое описание БП
Блок-схема процесса

Этап «Продажа и интеграция Юнита в регионы»

Краткое описание БП
Блок-схема процесса

Претензионная работа с клиентом
Структура БД-х (базовая)

Общая структура БД-х
Перечень полей в каждой таблице БД-х

Продажи
Сотрудники
Куратор
Этапы продвижения по воронке
Продукт
Конкурентный продукт
Клиент
Сотрудники клиента
Вышестоящая организация
Сотрудники вышестоящей организации
Договоры
Риски
Презентации
Рекламные материалы
Полка
Функциональные схемы исследования
Опросные листы
Разработчик продукта

Карточка сотрудника (базовые экраны для каждодневной работы)

Структура Заказчика в виде списка с подчинением и в виде иерархии с подчинением;
Экран новостная лента. Актуализация от ответственного лица релизами новостей по Заказчику;
Контактные данные сотрудника. Обязательные данные, а так же те данные, которые сотрудник готов будет предоставить самостоятельно;
Экран с шаблонами и копиями ЛНА, которыми пользуются сотрудники департамента развития и продаж;
Экран текущие проекты по сотрудникам и сводный со статусами в зависимости от прав доступа;
Канбан по проектам по сотруднику и сводный со статусами;
Экран справочники (заказчики, консультанты, подрядчики и т.д.) в зависимости от прав доступа;
Экран с перечнем дел на сегодня и на перспективу с указанием просроченных по каждому сотруднику;
Меню головного экрана содержит основную информацию, требуемую сотруднику в повседневной работе, включая подсказки по работе;
Боковое меню формируется сотрудником под собственные нужды;
Ограничение прав пользователей согласно занимаемым должностям или спецстатус;
Постановка задач руководителем сотрудникам с контролем их исполнения;
Организация доступа с мобильного устройства и стационарного ПК.

Перечень шаблонов документов в Системе

БДР, БДДС по сделке;
Базовые риски по сделке;
Шаблон письма клиенту;
Опросник потребностей и возможностей клиента при первой встрече;
Презентация продукта для руководящего состава клиента;
Продуктовые описания;
Подробный опросный лист по имеющимся техническим возможностям клиента;
Типовые функциональные схемы исследования, включая техустройства;
Шаблоны технических требований и технических заданий по продукту;
NDA.Non-disclosureagreement (Соглашение о неразглашении);
Лицензионные соглашения;
Межсетевые соглашения;
Договор предоставления услуг;
Договор предоставления техподдержки;
Договор передачи сервера в аренду или лизинг;
Инструкции пользователя по продукту;
Инструкции по установке локальной версии продукта;
Краткий курс обучения пользователей клиента;
Перечень наиболее часто используемых вопросов и ответы клиента;
Программы тестирования продукта на средствах клиента;
Шаблоны ежемесячных отчётов клиента по использованию продукта;
Шаблоны Актов выполненных работ;
Шаблоны счетов за выполненные работы;
Бизнес процессы департамента развития и продаж;
Иные документы, требуемые в ходе общения с клиентами

Перечень базовых отчётов системы CRM

Воронка продаж за период по проекту, по компании, по менеджерам;
Лидплан по каждому проекту/менеджеру;
Формирование, изменение прайс-листов на продукты;
Шахматка со статусами продаж продукта;
График платежей, далее отслеживание план-факта, формирование оплаты по договору, по договорам за период, по менеджерам;
Отчет для руководителя по менеджерам: история работы с клиентами, количество клиентов‚ количество проданных продуктов, зарезервированных, количество отказов, количество звонков, встреч, клиентов в работе, подписаний договоров, поступлений по договорам за период, отказов.
«Реестра договоров»;
Отчета по задачам всех сотрудников Департамента развития и продаж;
Календарь менеджера с задачами (позвонить, отправить предложение, назначить встречу с указанием даты и т.д.);
Отчет по заключённым договорам, оплат по договорам, планируемых оплат;
Отчет по продажам план/ факт;
Отчет должников - должника определять по дате «Оплатить до ...» из договора;
Бюджет по продажам на год, план его выполнения на день и факт выполнения;
Возможность формирования коммерческого предложения по продуктам;
Формирование отчета по качественным характеристикам проданных продуктов (перечень обсуждается);
Формирование отчетам по лидам, которые были переведены в контакты, не переведены в контакты;
Бюджет доходов и расходов. Бюджет движения денежных средств в разрезе проекта (продукта), сотрудника, подразделения. План-факторный анализ.

ТЗ на модернизацию программы для ЭВМ SAI. ТЗ на оказание услуг по поставке и внедрению и медицинской информационной системы в медицинских организациях

ТЗ на оказание услуг по созданию и развитию инфраструктуры цифрового ФАП. ТЗ на выполнение работ по разработке и внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами